السعر النهائي للطرح الثانوي لأرامكو، شركة الأهلي كابيتال، بصفته مدير الاكتتاب، إلى جانب سيتي جروب السعودية، وجولدمان ساكس السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجنرال إلكتريك. معي. مورجان السعودية، وميريل لينش السعودية، ومورجان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي كابيتال كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية، وأرامكو السعودية، ومنسقين دوليين مشتركين لأرامكو السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية. بالاشتراك مع الراجحي المالية وكريدي سويس المملكة العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة UBS. – المجموعة المالية-هيرميس السعودية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال كمديري دفاتر (“مديري دفات محليين”)، وBNP Paribas وBOCI Asia Limited وChina International Capital Hong Kong Securities Limited كمديري دفاتر دوليين للطرح (يشار إليهم فيما بعد بشكل جماعي مع عمل المنسقون الدوليون ومديرو الاكتتاب المحليون (“مديرو الاكتتاب”) وM. Klein & Company وMullis & Company UK LLP كمستشارين ماليين مستقلين عند استكمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المستثمرين المؤسسيين في أسهم الطرح الثانوية للشركة.
تحديد السعر النهائي للطرح الثانوي لأرامكو عند 27.25 ريال للسهم
وقالت الشركة في بيان على “تداول” إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 27.25 ريال للسهم.
وأضافت أنه سيتم تخصيص جميع الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص 25.13%.
وأوضحت أنه تم الاكتتاب بالكامل في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1.33 مليون مشترك، وبناء عليه سيتم تخصيص 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد. وسيتم تخصيص الـ 90% المتبقية من الأسهم. العرض على المؤسسات المشاركة.
وذكرت أنه لغرض تمكين مدير تثبيت الأسعار من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير تثبيت الأسعار خيار الشراء وخيار التخصيص الإضافي (أو “الحذاء الأخضر”)، حيث يتم بموجبه السعر ويجوز لمدير الاستقرار أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد عن 10% من عدد الأسهم المطروحة بسعر الطرح النهائي. يحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا من خلال تقديم إشعار خلال مدة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء التداول على أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، وهو المتوقع لسقوط يوم الأحد. 9 يونيو 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024. إذا مارس مدير تثبيت الأسعار خيار التخصيص الإضافي بالكامل، فستمثل الأسهم المطروحة حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.
وأشارت إلى أن عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة ستتم من خلال تداولات متفاوض عليها خارج السوق، والتي سيتم تنفيذها وفق إطار «التداولات المتفاوض عليها في السوق المالية السعودية».
وستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية (إيداع). سيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ حسابات المكتبين/الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالطرف المتلقي.
سيتم الانتهاء من إيداع أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين من المؤسسات والمكتتبين الأفراد قبل افتتاح السوق المالية السعودية يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024. وعليه، سيتمكن المكتتبون من المؤسسات والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند انتهاء فترة الطرح. ويفتح السوق المالي السعودي في ذلك اليوم.
سيتم إعادة أموال الاكتتاب الفائضة إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد، 29 ريالاً للسهم الواحد، وسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريالاً للسهم الواحد، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم ولم يتم تخصيصها للمشتركين الأفراد إن وجدوا يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.
وبحسب البيانات المتوفرة وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت عن طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهمها، تشكل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، ويبلغ رأسمال أرامكو 90 مليار ريال، مقسم إلى 242 مليار سهم (بدون قيمة اسمية للسهم). .
انتهت فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، والتي بدأت الأحد الماضي، أمس الخميس، بينما انتهت فترة الاكتتاب للأفراد الأربعاء الماضي.
وتم تحديد النطاق السعري للأسهم المطروحة بين 26.7 ريالاً و29 ريالاً للسهم الواحد.
أعلنت شركة تداول السعودية، أمس، عن تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 للمؤسسات المشاركة من خلال الصفقات المتفاوض عليها في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية.
يشار إلى أن أسهم أرامكو أغلقت أمس على ارتفاع 28.30 ريال.
اقرأ أيضًا: إيداع مقترح التنظيم المالي
في نهاية مقالنا نرجو أن قدمنا لكن معلومات تفيدكم حول تحديد السعر النهائي للطرح الثانوي لأرامكو عند 27.25 ريال للسهم
